Det er midt i den hede sommer 1943 - skjult i en nordjysk skov finder to drenge en engelsk uniform. Ved et tilfælde kommer de en nat til at overvære, hvordan et engelsk fly nedkaster både agenter og materiel. En pakke falder i søen! Hvad indeholder den og hvor blev den af?
En sandfærdig beretning fra besættelsestiden om "Radioen der forsvandt i Madum Sø" og om, hvordan de samme to drenge 40 år senere opklarer mysteriet.